Salesforce導入支援、AccountEngagement活用支援
AccountEngagement活用支援内容
旧：Pardot
１．ヒアリング
ご契約前に、一度お客様のマーケティングやセールスフローなどをヒアリングさせていただきます。
２．業務フローの整理
ヒアリング内容をもとに、業務フローを整理しどのように活用するのかを丁寧にお打ち合わせします。
弊社内での整理と、御社内での整理内容を付け合わせて、抜けがないかをチェックできます。
３．要件定義
作業の内容を決定します。
４．AccountEngagementの設定
ヒアリング内容をもとに、実際の設定をお手伝いします。
５．Salesforceの設定
ほとんどの場合で、Salesforceの調整が並行して必要になります。AccountEngagementの契約するエディションにより作業が異なります。
６．データレポート、戦略方針調整
効果的に改善をするために、セールス・マーケティングのプランを決めて、レポートを作成します。
７．MA調整
自動化出来る作業を、要件定義に合わせて作成します。スコアリング調整、EngagementStudioや、オートメーションルール、フローを使い自動化します。
８．活用支援
理論と結果は異なることがほとんどです。そのため、実際に活用を始めてから必要な形に最適化を行っていく伴奏支援も行います。
９．各種広告連携最適化
WEB広告のデータ連携、レポートの最適化から、弊社独自のリアルデータの統合まで、各種連携をサポートします。
お気軽にご相談ください
Salesforce導入支援内容
１．ヒアリング
ご契約前に、一度お客様のマーケティングやセールスフローなどをヒアリングさせていただきます。
２．業務フローの整理
ヒアリング内容をもとに、業務フローを整理しどのように活用するのかを丁寧にお打ち合わせします。
弊社内での整理と、御社内での整理内容を付け合わせて、抜けがないかをチェックできます。
３．要件定義
作業の内容を決定します。
４．Salesforceの設定
各種アタックリストや、打ち合わせ履歴などのデータ化を行います。
５．既存データの移管
Excelで管理されていたり、名刺管理アプリなどで管理されているデータをSalesforceでそのまま使えるようにします。
６．活用定着会
Salesforceは導入しただけでは使われません。使われるように、定期的な利用状況の支援も行わせていただきます。
７．業務効率化
各種ヒアリングや定着会などで出てきたシステム的に解決出来る作業を、可能な限り効率化します。
